Részvény szektorok – Hogyan kategorizáljunk

Az egyik legáltalánosabban elterjedt módja a részvények kategorizálásának az, hogy 11 különböző szektorra bontjuk a piacot. A befektetők 2 ilyen szektort „defenzívként” és a maradék 9-et pedig „ciklikusként” kezelik.

Defenzív részvények

A defenzív részvények közé tartoznak a szolgáltatói és az alapvető fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok. Ezek a vállalatok általában egy medve piacon sem szenvednek el túlzott mértékű veszteségeket, mivel az emberek fűteni és enni mindig fognak. Egy portfólió kialakítása esetén egyensúlyt biztosíthatnak és védelmet adhatnak ezek a részvények.

Ugyanakkor, a biztonságért cserébe, a defenzív részvények emelkedő piac esetén sem tartanak a többiekkel, pont abból fakadóan, amiért lefele sem: az emberek nem használnak fel jelentősen több energiát vagy esznek többet.

Ciklikus részvények

A ciklikus részvények közé tartozik az összes többi részvény, amik nagy mértékben reagálnak a piaci körülményekre és ezért emelkednek vagy csökkennek. Ugyanakkor míg az egyik szektor részvényei csökkenek, könnyen lehet, hogy egy másik szektor részvényei pedig emelkednek.

A 9 ciklikusnak minősülő szektor:

• Alapanyagok
• Pénzügyi termékek
• Építőipar
• Kommunikáció
• Ciklikus fogyasztói termékek
• Energia
• Egészségügy
• Technológia
• Szállítás/szállítmányozás

A legtöbb szektor elnevezése magáért beszél. Mind olyan üzleti tevékenységre utal, amit könnyen be tudsz azonosítani. A befektetők azért hívják ciklikusnak, mivel a gazdasági ciklusoknak megfelelően mozognak fel vagy lefelé.

Hogyan használjuk

A részvény szektorok nagyon hasznos rendszerező és összehasonlító eszközök, már csak azért is, mivel ha akarsz venni egy részvényt, először is ellenőrzöd, hogyan teljesített a többi szektor társához képest.
Ha az összes többi részvény 11%-ot emelkedett a te részvényed pedig 8%-ot esett, meg kell nézned, hogy miért. Lehet, hogy az üzleti modellje annyira megváltozott, hogy már nem is abba a szektorba tartozik.

Konklúzió

Szektor információkat használva láthatod, hogyan teljesít a részvényed a versenytársakhoz képest és segít beazonosítani, hogy egy potenciálisan vesztes vagy nyertes részvénnyel van dolgod.